创建数据透视表 (PivotTables)

描述

汇总表 (Pivot Table) 是一款功能强大的数据计算、汇总和分析工具，可让您查看数据中的比较、模式和趋势。

想象一下，您需要从包含大量不同信息的大表中制作一份简短的分析报告以供决策。假设您有显示银行贷款组合信息的数据，其中记录了每个借款人的详细信息。

一个问题的例子

假设下表从数据库加载到 Excel 中以分析贷款组合：

其中，每一行都包含有关一份信贷协议的完整信息：

借款人姓名；
协议编号；
贷款发放日期和偿还日期；
贷款类型；
贷款额度

当然，如果销售经理了解自己的业务并努力工作，那么每天都会在这个表中添加几十行，到了例如一年或至少一个季度结束时，表的大小将变成滔天。

然而，更大的恐惧将导致您需要根据这些数据创建报告。每月发放多少笔贷款？从贷款数量和金额来看，贷款组合的规模是多少？十大借款人？ ETC。

所有问题的答案都比您想象的更容易获得。大约三分钟。使用最令人惊奇的工具之一 Microsoft Excel — 汇总表。

我们走吧...

数据准备

创建数据透视表之前请考虑以下数据准备技巧：

使用干净的表格数据以获得最佳结果；
将数据放在列中，而不是行中；
确保所有列的标题中每列都有一行唯一的非空标题。避免重复的标题行或合并的单元格；
将数据格式设置为 “智能表Excel” （单击数据上的任意位置，然后选择 “插入”-“表格” （ Insert - Table ) 在功能区菜单中 (ribbon)；
如果您有复杂或嵌套的数据（如交叉表），请使用 Power Query 来转换它们（例如，您可以使用宏来取消数据汇总），以便将它们组织成具有单个标题行的列。

创建数据透视表

选择我们的整个数据表并单击菜单插入 - 汇总表（ Insert - PivotTable ）。

将出现此对话框，在其中我们可以选择放置数据透视表的位置并调整数据范围。

默认情况下，Excel 选择将数据透视表放置在新工作表上 (New Worksheet) ，但如有必要，我们可以手动选择书籍的当前或任何其他页面 (Existing Worksheet) 。最好为此选择一个新工作表 - 这样就不会有汇总表与原始列表“重叠”的风险，并且我们将得到一堆循环链接。按下按钮 OK 然后我们进入最有趣的部分——构建报告的阶段。