Creazione di tabelle pivot (PivotTables)

Descrizione

Tabella riassuntiva (Pivot Table) è un potente strumento di calcolo, riepilogo e analisi dei dati che ti consente di visualizzare confronti, modelli e tendenze nei tuoi dati.

Immagina di dover creare un breve rapporto analitico per il processo decisionale da una grande tabella che contiene molte informazioni diverse. Supponiamo di disporre di dati che visualizzano informazioni sul portafoglio prestiti della Banca, in cui vengono registrate informazioni dettagliate su ciascun mutuatario.

Un esempio di problema

Supponiamo che la seguente tabella venga caricata dal database in Excel per analizzare il portafoglio prestiti:

In esso, ogni singola riga contiene informazioni complete su un contratto di credito:

• nome del mutuatario;
• numero di contratto;
• data di emissione e data di rimborso del prestito;
• tipologia di prestito;
• ammontare del prestito

Naturalmente, se i responsabili delle vendite conoscono la propria attività e lavorano sodo, ogni giorno verranno aggiunte diverse decine di righe a questa tabella e entro la fine, ad esempio, di un anno o almeno di un trimestre, la dimensione della tabella diventerà mostruoso.

Tuttavia, un orrore ancora maggiore ti causerà la necessità di creare report basati su questi dati. Quanti prestiti sono stati emessi ogni mese? Qual è la dimensione del portafoglio prestiti in termini di prestiti per quantità e importo? I primi dieci mutuatari? eccetera.

Le risposte a tutte le domande possono essere ottenute più facilmente di quanto pensi. Circa tre minuti. Con uno degli strumenti più sorprendenti Microsoft Excel — Tabelle riassuntive .

Andiamo...

Preparazione dei dati

Prendere in considerazione i seguenti suggerimenti per la preparazione dei dati prima di creare tabelle pivot:

• utilizzare dati tabulari puliti per ottenere i migliori risultati;
• posizionare i dati in colonne, non in righe;
• assicurati che tutte le colonne abbiano intestazioni con una riga di didascalie univoche non vuote per ciascuna colonna. Evita righe di intestazione duplicate o celle unite;
• formattare i dati come "tabella intelligente Excel" (fai clic in un punto qualsiasi dei tuoi dati, quindi seleziona "Inserisci" - "Tabella" ( Insert - Table ) nel menu della barra multifunzione (ribbon);
• se disponi di dati complessi o nidificati (come una tabella a campi incrociati), utilizza Power Query per convertirli (ad esempio, puoi utilizzare una macro in annullare il riepilogo dei dati ) in modo che siano organizzati in colonne con un'unica riga di intestazione.

Creazione di una tabella pivot

Seleziona la nostra intera tabella dati e fai clic sul menu Inserisci: tabella di riepilogo ( Insert - PivotTable ).

Apparirà questa finestra di dialogo in cui possiamo scegliere dove posizionare la nostra tabella pivot e regolare l'intervallo di dati.

Per impostazione predefinita, Excel sceglie di posizionare la tabella pivot su un nuovo foglio (New Worksheet) , ma possiamo, se necessario, selezionare manualmente il foglio corrente o qualsiasi altro foglio del libro (Existing Worksheet) . È meglio scegliere un nuovo foglio per questo, quindi non c'è il rischio che la tabella riassuntiva si "sovrapposizioni" con l'elenco originale e otterremo un mucchio di collegamenti ciclici. premi il bottone OK e passiamo alla parte più interessante: la fase di costruzione del nostro rapporto.

Lavorare con il layout

Cosa vedrai dopo aver premuto il pulsante OK chiamato layout (layout) tabella riassuntiva:

È facile lavorarci: devi trascinare i nomi delle colonne (campi) dalla finestra con il mouse Elenco dei campi della tabella riepilogativa (PivotTable Field List) nella regione:

• righe (Row Labels);
• colonne (Column Labels);
• filtri (Report Filter);
• dati di layout (Values).

L'unica avvertenza è di farlo in modo più preciso, da non perdere! Andiamo...

Durante il processo di trascinamento, la tabella consolidata inizierà a cambiare aspetto davanti ai tuoi occhi, visualizzando i dati di cui hai bisogno. Dopo aver attraversato tutti e quattro i campi necessari dall'elenco, dovresti ottenere un rapporto quasi pronto. Resta solo da formattarlo bene.

Formattazione della tabella pivot

Seleziona la formattazione della tabella di riepilogo nel menu PivotTables Tools - Design :

Ma otteniamo il seguente aspetto:

Non è così complicato, vero?

Svantaggi

L'unico inconveniente delle tabelle riassuntive è la mancanza di aggiornamento automatico (ricalcolo) quando cambiano i dati nell'elenco originale. Per eseguire tale calcolo è necessario cliccare con il tasto destro del mouse sulla tabella riepilogativa e selezionare nel menu contestuale il comando Aggiornamento (Refresh) .

Articoli sull'argomento:

• Elementi non pivottabili (Unpivot)
• PowerPivot - un'applicazione per espandere le capacità delle tabelle pivot