ピボットテーブルの作成 (PivotTables)

説明

概要表 (Pivot Table) は、データの比較、パターン、傾向を確認できる強力なデータ計算、要約、分析ツールです。

さまざまな情報が含まれる大きな表から、意思決定のための短い分析レポートを作成する必要があると想像してください。各借り手の詳細情報が記録されている、銀行のローンポートフォリオに関する情報を表示するデータがあるとします。

問題の例

ローンポートフォリオを分析するために、次のテーブルがデータベースから Excel にロードされると仮定します。

その中の個々の行には、1 つのクレジット契約に関する完全な情報が含まれています。

借り手の名前。
契約番号;
ローンの発行日と返済日。
ローンの種類。
融資金額

当然のことながら、営業マネージャーが自分のビジネスを理解し、熱心に取り組んでいる場合、毎日数十行がこのテーブルに追加され、たとえば 1 年または少なくとも四半期の終わりまでに、テーブルのサイズは怪物的な。

ただし、さらに恐ろしい場合は、このデータに基づいてレポートを作成する必要が生じます。毎月何件のローンが発行されましたか?融資の量と金額別の融資ポートフォリオの規模はどれくらいですか?借り手トップ10は？等

すべての質問に対する答えは、思っているよりも簡単に得られます。 3分くらいかな。最も素晴らしいツールの 1 つ Microsoft Excel を使用して — 概要表。

さあ行こう...

データの準備

ピボットテーブルを作成する前に、次のデータ準備のヒントを考慮してください。

最良の結果を得るには、きれいな表形式のデータを使用します。
データを行ではなく列に配置します。
すべての列にヘッダーがあり、列ごとに一意の空でないキャプションが 1 行あることを確認します。ヘッダー行の重複やセルの結合は避けてください。
データを次のようにフォーマットします「スマートテーブルExcel」 (データ上の任意の場所をクリックして、「挿入」－「表」 ( 挿入 - Table ) リボンメニュー (ribbon);
複雑なデータまたはネストされたデータ (クロス集計など) がある場合は、次を使用します。 Power Query それらを変換します (たとえば、マクロを使用してデータサマリーをキャンセルする ) 1 つのヘッダー行を持つ列に編成されます。

ピボットテーブルの作成

データテーブル全体を選択し、メニューをクリックします挿入 - 概要表 ( 挿入 - ピボットテーブル）。

このダイアログボックスが表示され、ピボットテーブルを配置する場所を選択し、データ範囲を調整できます。

デフォルトでは、Excel はピボットテーブルを新しいシートに配置することを選択します。 (New Worksheet) ただし、必要に応じて、本の現在のシートまたは他のシートを手動で選択できます。 (Existing Worksheet) 。これには新しいシートを選択する方が良いです。そうすれば、概要テーブルが元のリストと「重なり」、大量の循環リンクが得られる危険がありません。ボタンを押す OK そして最も興味深い部分、つまりレポートを作成する段階に進みます。