ピボットテーブルの作成 (PivotTables)

説明

ピボットテーブル (Pivo Table) は、データの比較、パターン、傾向を確認できる、データの計算、要約、分析のための強力なツールです。

さまざまな情報が含まれる大きな表から意思決定のための短い分析レポートを作成する必要があると想像してください。各借り手の詳細情報が記録されている、銀行のローンポートフォリオに関する情報を表示するデータがあるとします。

問題の例

ローンポートフォリオを分析するために、次のテーブルがデータベースから Excel にロードされると仮定します。

その中の個々の行には、1 つのクレジット契約に関する完全な情報が含まれています。

借り手の名前。
契約番号;
ローンの発行日と返済日。
ローンの種類。
融資金額

当然のことながら、営業マネージャーが自分のビジネスを理解し、熱心に取り組んでいる場合、毎日数十行がこのテーブルに追加され、たとえば 1 年または少なくとも四半期の終わりまでに、テーブルのサイズは怪物的な。

ただし、さらに恐ろしい場合は、このデータに基づいてレポートを作成する必要が生じます。毎月何件のローンが発行されましたか?融資の量と金額別の融資ポートフォリオの規模はどれくらいですか?借り手トップ10は？等

すべての質問に対する答えは、思っているよりも簡単に得られます。 3分くらいかな。最も素晴らしいツールの 1 つ Microsoft Excel を使用して — 概要表。

さあ行こう...

データの準備

ピボットテーブルを作成する前に、次のデータ準備のヒントを考慮してください。

最良の結果を得るには、きれいな表形式のデータを使用します。
データを行ではなく列に配置します。
すべての列にヘッダーがあり、列ごとに一意の空でないキャプションが 1 行あることを確認します。ヘッダー行の重複やセルの結合は避けてください。
データを次のようにフォーマットします「スマートテーブルExcel」 (データ上の任意の場所をクリックして、「挿入」－「表」 (挿入 - Table ) リボンメニュー (ribbon);
複雑なデータまたはネストされたデータ (クロス集計など) がある場合は、次を使用します。パワークエリそれらを変換します (たとえば、マクロを使用してデータサマリーをキャンセルする ) 1 つのヘッダー行を持つ列に編成されます。

ピボットテーブルの作成

データテーブル全体を選択し、メニューをクリックします挿入 - 概要表 (挿入 - ピボットテーブル）。

このダイアログボックスが表示され、ピボットテーブルを配置する場所を選択し、データ範囲を調整できます。

デフォルトでは、Excel はピボットテーブルを新しいシート (New Worksheet) に配置することを選択しますが、必要に応じて、現在のブックシートまたは他のブックシート (Existing Worksheet) を手動で選択することもできます。これには新しいシートを選択する方が良いです。そうすれば、統合テーブルが元のリストと「重なり」、大量の循環リンクが発生するリスクがなくなります。 OK ボタンを押して、最も興味深い段階であるレポートの作成段階に進みます。